2023 年8月28日-英國劍橋/馬薩諸塞州沃爾瑟姆
全球領先的生命科學研究工具供應商 Abcam plc（納斯達克股票代碼：ABCM）（以下簡稱 "Abcam"、"集團 "或 "公司"）今天宣布，公司已簽署一項最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，丹納赫公司（紐約證券交易所股票代碼：DHR）（以下簡稱 "丹納赫"）將以每股 24.00 美元的現(xiàn)金收購 Abcam 的全部流通股（以下簡稱 "交易"）。
  
該交易已獲得 Abcam 董事會的一致批準和舉薦，并獲得丹納赫董事會的一致批準。
  
Abcam 公司成立于 1998 年，總部位于英國劍橋，為科學界提供高度有效的抗體、試劑、生物標記物和檢測方法，以解決生物通路中對推進藥物發(fā)現(xiàn)、生命科學研究和診斷至關重要的靶點問題。約有 75 萬名研究人員在使用 Abcam公司的技術。
  
Abcam 預計將作為丹納赫生命科學部門內(nèi)的一個獨立運營公司和品牌，進一步推進丹納赫幫助繪制復雜疾病圖譜和加速藥物發(fā)現(xiàn)過程的戰(zhàn)略。
  
此次交易結束了 Abcam 董事會于 2023 年 6 月啟動的戰(zhàn)略備選方案審查，此前曾有多方提出戰(zhàn)略咨詢。在拉扎德（Lazard）和摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任財務顧問、萊瑟姆-沃特金斯律師事務所（Latham & Watkins）擔任法律顧問的協(xié)助下，在與丹納赫達成最終協(xié)議之前，Abcam 與包括 20 多家潛在戰(zhàn)略收購方在內(nèi)的 30 多家潛在交易方進行了全面接觸。
 
Abcam 公司董事長Peter Allen說：
"經(jīng)過嚴格的程序，我相信與丹納赫的合并將為股東創(chuàng)造最大價值，同時為我們的員工和客戶帶來卓越的成果。
 
Abcam 首席執(zhí)行官 Alan Hirzel 說
"我們的戰(zhàn)略已將 Abcam 轉變?yōu)槿�球生命科學界的規(guī)模創(chuàng)新者和重要催化劑。丹納赫與我們有著同樣的熱情，幫助生命科學研究人員更快地完成他們的使命，他們的運營公司模式使我們能夠繼續(xù)實施我們的戰(zhàn)略，同時利用丹納赫業(yè)務系統(tǒng)的力量確保我們繼續(xù)成為客戶的首選合作伙伴。
 
丹納赫總裁兼首席執(zhí)行官 Rainer M. Blair 說：
"我們非常高興 Abcam 能加入丹納赫。Abcam公司長期的創(chuàng)新記錄、卓越的產(chǎn)品質量和廣泛的抗體產(chǎn)品組合使其成為科學界的重要合作伙伴。我們期待著 Abcam 的創(chuàng)新和優(yōu)秀團隊加入丹納赫，繼續(xù)幫助我們的客戶解決一些世界上最大的醫(yī)療挑戰(zhàn)。
  
根據(jù)英國法律，交易擬通過法院批準的協(xié)議安排方式進行，但需獲得 Abcam 股東的批準、獲得某些監(jiān)管機構的批準、英格蘭和威爾士高等法院的批準以及其他慣例成交條件。在未來幾周內(nèi)，將向 Abcam 股東發(fā)布一份通函，其中包含更多信息，并說明股東批準的時間和流程。如果這些條件得到滿足，交易預計將于 2024 年年中完成。
  
丹納赫預計將使用手頭現(xiàn)金和發(fā)行商業(yè)票據(jù)所得資金為收購提供資金。
  
公司將于 2023 年 8 月 31 日公布 2023 年半年度業(yè)績。由于此次交易，公司將不召開財報電話會議。
  

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關于 Abcam plc
 
作為試劑和工具的創(chuàng)新者，Abcam 的宗旨是為全球生命科學研究人員提供服務，幫助他們更快地完成任務。公司為研究和臨床界提供工具和科學支持，提供經(jīng)過高度驗證的抗體、檢測方法和其他研究工具，以解決關鍵生物通路中的重要靶點問題。
 
Abcam 已經(jīng)成為生命科學領域數(shù)據(jù)共享和電子商務的先驅，公司的目標是成為生命科學領域最有影響力的公司，幫助推動全球對生物學和疾病原因的了解，進而推動新療法和改善健康。
 
Abcam 的全球客戶群約有 75 萬名生命科學研究人員使用 Abcam 的抗體、試劑、生物標記物和檢測方法。通過積極傾聽這些研究人員的意見并與之合作，公司不斷改進產(chǎn)品組合，以滿足他們的需求。透明的客戶評價和數(shù)據(jù)表計劃與行業(yè)領先的驗證計劃相結合，增強了研究人員對研究結果的信心。
 
公司成立于 1998 年，總部位于英國劍橋，為 130 多個國家的客戶提供服務。Abcam 的美國存托股票（ADS）在納斯達克全球精選市場（Nasdaq：ABCM）交易。
   
  
重要通知
 
《英國收購守則》不適用
 
Abcam 不是一家受 City Code on Takeovers and Mergers（《英國收購守則》）監(jiān)管的公司，因此 Abcam 或 Danaher 的股東無需根據(jù)《英國收購守則》第 8 條進行交易披露。
  
  
前瞻性聲明
 
本公告包含《1995 年私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）定義的前瞻性聲明。在某些情況下，您可以通過以下詞語識別前瞻性聲明："可能"、"也許"、"將要"、"可以"、"將會"、"應該"、"期望"、"計劃"、"預期"、"打算"、"尋求"、"相信"、"估計"、"預測"、"潛在"、"繼續(xù)"、"考慮"、"可能 "或這些詞語的反義詞或其他類似術語，盡管并非所有前瞻性聲明都包含這些詞語。它們不是歷史事實，也不是未來業(yè)績的保證。本公告中包含的任何不屬于歷史事實的明示或默示陳述均可被視為前瞻性陳述，包括但不限于有關丹納赫和Abcam按照提議條款或預期時間表完成交易的能力的陳述，或有關包括獲得必要的監(jiān)管批準和Abcam股東批準、英格蘭和威爾士高等法院批準以及滿足完成交易的其他成交條件等相關風險和不確定性的陳述；發(fā)生可能導致終止與交易相關的最終交易協(xié)議的任何事件、變化或其他情況；與轉移 Danaher 和 Abcam 管理層對當前業(yè)務運營的注意力相關的風險；未能實現(xiàn)交易的預期收益；巨額交易成本和/或未知或不可估量的負債；與交易相關的股東訴訟風險，包括由此產(chǎn)生的費用或延遲；Abcam 的業(yè)務無法成功整合的風險，或者這種整合可能比預期的更加困難、耗時或昂貴；丹納赫為交易的現(xiàn)金對價提供資金的能力；與合并后公司的未來機遇和計劃相關的風險，包括預期未來監(jiān)管備案、財務表現(xiàn)和收購完成后合并后公司的業(yè)績的不確定性；交易造成的干擾，使其更難像往常一樣開展業(yè)務或與客戶、員工或供應商保持關系；交易公告或任何進一步公告或收購完成對 Abcam 美國存托股票市價的影響；監(jiān)管舉措和稅法變化；市場波動；以及影響丹納赫和 Abcam 的其他風險和不確定性，包括 Abcam 截至 2022 年 12 月 31 日的 20-F 表年報及其后的 6-K 表報告中 "風險因素 "標題下和其他地方不時描述的風險和不確定性，每份報告均已提交美國證券交易委員會（"SEC"）存檔或提供給該委員會。美國證券交易委員會（"SEC"）網(wǎng)站 www.sec.gov。此外，Abcam 目前尚未意識到的其他風險和不確定因素也可能影響各公司的前瞻性聲明，并可能導致實際結果和事件發(fā)生的時間與預期的結果和時間發(fā)生重大差異。請投資者注意，前瞻性聲明并非未來業(yè)績的保證。公司向美國證券交易委員會提交的文件可在公司網(wǎng)站 https://corporate.abcam.com/investors/ 的 "投資者關系 "部分查閱。公司網(wǎng)站上包含的信息或可通過公司網(wǎng)站訪問的信息不屬于本 6-K 表的一部分，也不得通過引用納入本 6-K 表。
 
本公告中的前瞻性表述僅截至本公告發(fā)布之日或前瞻性表述中指明的日期，反映的是截至這些日期對未來事件的看法，即使這些看法隨后由 Abcam 在其網(wǎng)站上或以其他方式公布。除適用法律要求外，Abcam 沒有義務更新或補充任何前瞻性聲明，以反映實際結果、新信息、未來事件、預期變化或前瞻性聲明作出之日后存在的其他情況。
   
  
重要補充信息及獲取途徑
  
Abcam 打算以 6-K 表格形式向美國證券交易委員會提交《外國私人發(fā)行人報告》，并向其股東郵寄或以其他方式提供一份載有關于交易的計劃投票信息的通函（"計劃通函"）。本公告不能替代計劃通函或 Abcam 可能向美國證券交易委員會提交或提供的任何其他文件。請投資者和證券持有人仔細閱讀整份《計劃通函》（其中將包括根據(jù)英國《2006 年公司法》的要求就計劃做出的解釋性聲明）以及其他相關文件，因為這些文件將包含重要信息。你可以在美國證券交易委員會的網(wǎng)站 (www.sec.gov) 上免費獲取所有向美國證券交易委員會提交或提供的有關此次交易的文件副本。
 
此外，投資者和股東還可在公司的投資者網(wǎng)站 (https://corporate.abcam.com/investors/) 上或致函本公司（地址：152 Grove Street, Building 1100 Waltham, MA 02453, United States of America）免費獲取《計劃通函》以及公司向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件副本。
 
不得將本公告或其任何副本直接或間接帶入或帶出任何司法管轄區(qū)，否則將構成對該司法管轄區(qū)相關法律或法規(guī)的違反。任何不遵守此限制的行為均可能構成對上述法律或法規(guī)的違反。持有本公告或其中提及的其他信息的人士應了解并遵守此類法律或法規(guī)中的任何限制。
 
本公告的編制旨在遵守英國和美國的適用法律和法規(guī)，所披露的信息可能與根據(jù)英國或美國以外司法管轄區(qū)的法律和法規(guī)編制本公告時披露的信息不同。 
  
  
無意出售或征求認購
  
本公告無意也不構成在任何司法管轄區(qū)出售或征求認購或購買任何證券的要約或購買或認購任何證券的邀請或征求任何投票或批準，也不得違反適用法律在任何司法管轄區(qū)出售、發(fā)行或轉讓證券。
 
交易將僅根據(jù)計劃實施，受最終交易協(xié)議的條款和條件的約束，該協(xié)議包含交易的條款和條件。
 
Morgan Stanley & Co. International plc（以下簡稱 "摩根士丹利"）經(jīng)英國審慎監(jiān)管局授權，并在英國受英國金融行為監(jiān)管局和英國審慎監(jiān)管局監(jiān)管，摩根士丹利、其關聯(lián)公司及其各自的高級管理人員僅作為 Abcam 的財務顧問，而不作為與收購有關的任何其他方的財務顧問、 摩根士丹利、其關聯(lián)公司及其各自的高級職員、雇員、代理、代表和/或合伙人不會將任何其他人視為其客戶，也不會向 Abcam 以外的任何人負責提供摩根士丹利客戶享有的保護，或就收購或本文提及的任何事項或安排提供建議。
 
Lazard & Co., Limited（在英國由金融行為監(jiān)管局授權和監(jiān)管）和 Lazard Freres & Co. LLC（合稱 "Lazard"）僅作為 Abcam 的財務顧問，與本公告所述事項無關，且不負責向 Abcam 以外的任何人提供 Lazard 客戶享有的任何保護，也不負責就本公告所述事項提供建議。Lazard或其任何聯(lián)屬公司（或彼等各自的董事、高級職員、雇員或代理人）概不就本公告、本公告所載的任何陳述或其他事宜對任何非Lazard客戶的人士負有或承擔任何責任、法律責任或責任（不論直接或間接，亦不論是合約責任、侵權責任、法規(guī)責任或其他責任）。